The Hobbit: The Desolation of Smaug

Dalam cerita ini Gandalf memujuk Thorin Oakenshield untuk mendapatkan Arkenstone untuk menyatukan orang kerdil, dan mencadangkan bahawa pencuri  mungkin diperlukan untuk mencuri permata dari Smaug .

Satu tahun kemudian, Thorin dan kumpulannya sedang dikejar oleh Azog dan Orc Carrock berikut peristiwa filem sebelumnya. Selepas Bilbo memberitahu kumpulan yang beruang juga menjejaki mereka , Gandalf pemandu arah mereka bersama-sama ke rumah yang berdekatan untuk mendapatkan bantuan Beorn adalah beruang jadian itu. Pada malam itu, Azog dipanggil untuk Dol Guldur dan mengarahkan anaknya Bolg untuk mengambil alih memburu Thorin . Pada hari berikutnya, Mirkwood mana Gandalf mendapati Black grafiti Ucapan dicetak pada kehancuran lama, dan tiba-tiba pergi tanpa penjelasan. Beliau mengingatkan mereka untuk kekal di jalan dan menunggu dia sebelum memasuki Gunung Lonely . Walau bagaimanapun, tersesat dan ditangkap oleh Giant Spiders . Bilbo , dengan bantuan Ring, membebaskan orang kerdil , yang menyebabkan dia menjatuhkan cincin ; Bilbo mula  terpengaruh merosakkan ia telah pada beliau selepas kejam membunuh labah-labah untuk mendapatkannya.

Pada masa yang sama, Elves tiba , yang diketuai oleh Legolas dan Tauriel . Mereka kemudiannya dipenjarakan berikutan perbalahan dengan Elvenking Thranduil , hanya untuk dimasukkan ke dalam ke dalam tong wain kosong yang dihantar oleh Bilbo hiliran , yang telah dielak tangkap. Walaupun sedang diusahakan oleh Elves , mereka diserang hendap oleh Bolg dan parti Orc dan huru-hara yang berikutnya Ngablak tercedera . Thranduil anjing laut di luar kerajaannya apabila beliau mendapat tahu bahawa entiti yang jahat telah kembali dan mengumpul kuasa besar di selatan, manakala Legolas dan Tauriel meninggalkan untuk membantu orang kerdil . Sementara itu, Gandalf bertemu dengan Radagast untuk menyiasat makam Nazgûl , yang terdapat kosong.

kumpulan itu kemudiannya diseludup ke Esgaroth oleh Bard , di mana keturunan Dale kini tinggal. Thorin menjanjikan  Lake- bandar dan rakyatnya bahagian harta gunung , dan menerima selamat tinggal besar. Walau bagaimanapun, cedera terpaksa tinggal di belakang , cenderung dengan, Fili , dan Bofur , ia juga mendedahkan bahawa Bard adalah keturunan penguasa terakhir Dale, dan mempunyai anak panah hitam terakhir mampu mengalahkan Smaug . Sementara itu, Gandalf kembali ke Dol Guldur di selatan, manakala Radagast dihantar untuk memberi amaran kepada Galadriel penemuan mereka di dalam kubur. Beliau mendapati runtuhan dipenuhi dengan Orcs dan kemudiannya diserang oleh Azog . Ketika cuba untuk melarikan diri, ahli nujum yang mendedahkan dirinya dan pertarungan yang meletus di antara kedua-dua.

Setelah Thorin dan syarikat baki beliau sampai ke Gunung Lonely , Bilbo mendapati pintu masuk tersembunyi dan dihantar untuk mendapatkan semula Arkenstone , hanya untuk menyedarkan Smaug . Dalam Laketown , Bard cuba untuk membawa anak panah hitam untuk pelancar di bandar ini, tetapi ditangkap dalam proses itu, meninggalkan anaknya untuk menyembunyikan anak panah. Ngablak , Fili , oDalam , Bofur dan anak-anak perempuan Bard kemudiannya diserang oleh Bolg dan parti Orc beliau, yang telah menyusup bandar mencari Thorin . Legolas dan Tauriel tiba tidak lama lagi selepas dan menangkis Orcs . Legolas kemudian mengejar Bolg , manakala Tauriel masih cenderung untuk Ngablak ; dua kemudian mengakui cinta mereka antara satu sama lain . Sementara itu, Gandalf yang mengalahkan jam tangan sebagai Azog dan tentera Orc yang berarak ke arah off Gunung Lonely ; syak wasangka beliau kini telah sedar - Itu identiti sebenar yang ahli nujum adalah Sauron.

Ketika sedang diburu oleh Smaug , Bilbo dan orang kerdil menipu dia ke rekindling sedang bergerak , mereka cuba untuk membunuh naga dengan menanam hidup-hidup dalam emas lebur. Walau bagaimanapun, Smaug muncul dan tersandung daripada gunung yang ditentukan untuk memusnahkan Lake- bandar dan orang-orang untuk membantu orang kerdil . Beliau kemudian mengambil ke udara sebagai jam tangan Bilbo dalam seram pada apa yang mereka telah dilepaskan.